EZB mit den nächsten 500 Mrd.! Harmony Gold steigt, Terminbörse senkt Margin, Rauchen, England, USA

Freitag, den 10. Februar 2012 um 12:54 Uhr

Die EZB plant nach der letzten 500-Mrd. Euro-Geldschwemme vom Dezember 2011 für Ende Februar 2012 bereits das nächste Programm, um die Märkte in noch mehr billigem Geld zu ertränken. Damals - also im Dezember 2011 - konnten sich die Banken von der EZB Geld zu einem Zinssatz von 1% für eine Laufzeit von 3 Jahren holen. Weil die daraus von den Banken gezogenen 500 Mrd. Euro aber nur zu einem sehr geringen Teil über Kreditvergabe den Weg in die Wirtschaft fanden, könnte das nächste Programm an eine Weitergabeklausel geknüpft werden. Die erste "Veranstaltung" dieser Art hat aber eine erhoffte Wirkung nicht verfehlt: Vor allem spanische und italienische Banken haben das EZB-Geld genommen um damit massiv Anleihen der eigenen Staaten zu kaufen. Das sorgte mit dafür, daß die Zinsen für die Schuldtitel der beiden Länder zuletzt extrem zurückgekommen sind. Diese ( künstlich ) erfolgreichen Auktionen von großen und bedeutenden Eurostaaten haben wesentlich mit zum guten Lauf der Börsen in den letzten Wochen beigetragen, Griechenland-Kasperletheater hin oder her. Das neue Programm der Bank von England mit einem Volumen von 50 Mrd. Pfund geht in die gleiche Richtung.
Das frische und fast kostenlose Geld der Notenbanken sorgt für künstiche Nachfrage nach Schrottpapieren, die es sonst nicht geben würde. Das gaukelt der Öffentlichkeit natürlich heile Welt vor und nur so können sich viele Länder aktuell überhaupt noch zu bezahlbaren Konditionen refinanzieren. Das Schulden-Pyramiden-Scheeball-Spiel liegt also ohne jeden Zweifel in den letzten Zügen, weil eine Fortsetzung nur noch über die Notenpresse gewährleistet werden kann.
Bei den aktuellen Zinsen, Verschuldungen und Inflationsraten finden sich auf dem Markt einfach nicht mehr genug Dumme, die das Geld für obiges Theater aufbringen wollen und aufbringen können. Und gleichzeitig ist das Ganze noch ein perfektes Sanierungsprogramm für die Banken, denn wenn die Geld für 1% bekommen und dann für 1%+ X in Staatspapieren anlegen können, dann sammelt sich da im Laufe der Jahre bei den gewaltigen Volumen ganz schön was zusammen. Und im Falle des Zahlunsausfalls kauft ja die EZB den Banken die Papiere wieder zum Nennwert ab. Von daher ein sicheres Geschäft für alle, die skruellos genug sind es eben auch entsprechend auszunutzen.

Unser Minenfavorit Harmony Gold konnte gestern gegen den allgemeinen Minentrend ( der HUI verlor 2 Punkte ) an der New Yorker Börse um über 4% zulegen. Wir rechnen weiter damit, daß die seit Jahren vernachlässigten Minen aus Südafrika nun weiter Boden gutmachen werden und Ihre günstige Bewertung und das gigantische Reservenpotential ausspielen können.

Die CME ( Chicago Mercantile Exchange )- das ist der Betreiber der Futures-Terminbörse in den USA hat nun bekannt gegeben, daß mit Wirkung ab Montag (13.2.) die Margin-Anforderungen auf Gold und Silber verringert werden und zwar beim Gold folgendermaßen:
Die bisherige "Initial Margin" je Kontrakt (das sind immer 100 Unzen Gold) sinkt von 11.475 US-Dollar auf 10.125 US-Dollar. Die sogenannte "Maintenance Margin" fällt von von 8.500 US-Dollar auf 7.500 US-Dollar.
Silber: Die "Initial Margin" sinkt je Kontrakt ( das sind beim Silber immer 5.000 Unzen) von bisher 24.975 auf 21.600 US-$ und die " Maintenance Margin" von 18.500 auf 16.000 USD.
Im letzten Sommer hatte man die Marginanforderungen bei beiden Metallenm binnen weniger Wochen mehrfach angehoben ( etwa verdoppelt), was damals zu einer massiven Liquidierung von Long-Positionen geführt hat und mit der Auslöser für die damalige deutliche Korrekturen war.
Jetzt wird es wieder billiger, was sich ganz bestimmt positiv auf die Preise in die nächsten Wochen auswirken wird. Bitte bedenken Sie, daß wir bei den Edelmetallen derzeit etwa das 200-Fache des Volumens an den Terminmärkten handeln verglichen mit dem was in der physischen Ware real umgeht. Der Preis wird also am Terminmarkt gemacht, sodaß sich alle positiven Nachrichten relativ zügig und auch mit ensprechender Kraft auswirken.

Junge Leute in Deutschland greifen neusten Zahlen zufolge immer seltener zur Zigarette. Folge: Der Anteil von Rauchern unter Jugendlichen hat sich in den letzten 10 Jahren von 28% auf knapp über 12% mehr als halbiert.
Als mögliche Gründe werden bessere Präventionsmaßnahmen, mehr Aufklärung, das veränderte Image des Rauchens und die höhere Tabaksteuer genannt.

Der Außenhandel Großbritanniens mit Waren und Gütern erzielte im Jahr 2011 mit einem Minus von fast 100 Mrd. Pfund ein Rekorddefizit. Der Überschuß aus dem Dienstleistungssektor reduzierte zwar das Defizit auf nur noch 28 Mrd. Pfund - die Schlußfolgerungen daraus sind aber ernüchternd. Ohne den völlig überzogenen und überbewerteten Dienstleistungssektor ( der ja im Grunde keinen echten Nutzen oder Mehr-Wert an sich schafft, sondern vielmehr nur von der Prduktion und dem Umschichten von Luft lebt ) stünde England ganz schön dumm da. Man hat also ein chronisches, strukturelles Defizit in der Wirtschaft aufgebaut, weil es im Hintergrund in den echten Industrien an nachhaltiger, echter Wertschöpfung fehlt.

In den USA befindet sich die Jugend-Arbeitslosigkeit auf dem höchsten Stand seit 60 Jahren. Neusten Zahlen zufolge sind derzeit etwa 50% aller 18 bis 24-jährigen US-Amerikaner arbeitslos. Das ist der höchste Stand seit dem Beginn der Daten-Erfassung im Jahr 1948.

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